政治局第二次集体学习，国家大数据战略加快实施。大数据于2014年首次写入政府工作报告，2015年正式上升为国家战略；2016年国家提出建设全国一体化的大数据中心；2017年12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，明确提出加快完善数字基础设施、加快建设数字中国等多项内容，充分体现了中共中央对大数据发展战略的重视。随着大数据战略的加快落地，相关产业规模有望实现快速增长；根据中国国际经济交流中心大数据战略课题组统计，2016年我国包括大数据核心软硬件产品和大数据服务在内的市场规模达到3100亿元，预计十三五期间年均增长率将超过50%。

 

    IDC是大数据落地的关键载体，行业发展不断提速。IDC于2000年前后随互联网传入我国并迅速普及，主要用于向用户提供专业化、标准化的数据存放服务；2014年受益于云计算、大数据的迅速演进以及4G技术的全面应用，IDC行业进入高速发展期。据中国IDC圈统计，2016年我国IDC市场规模为714.50亿元，2014-16年CAGR为38.55%，高于同期全球IDC市场17.40%的增速水平。我们认为，随着大数据战略的持续推进，同时伴随5G技术的推广和普及，IDC行业有望维持高速增长态势。

 

    机房空调需求有望高速增长，行业集中度不断提升。机房空调主要为数据中心机房提供稳定可靠的温度和湿度调节服务，从而提高主设备的稳定性和可靠性；2016年我国机房空调市场规模为26.95亿元，随着数据中心建设步伐持续加快，机房空调市场需求将持续增加。从市场竞争格局来看，目前行业整体技术发展水平相对成熟，领导厂商优势地位较为明显，2016年前五大厂商市占率为64.30%，较2015年提升2.60个百分点，预计未来市占率仍将进一步提升。

 

    风险提示：国家大数据战略推进不及预期；IDC建设进度不及预期；机房空调新增需求不及预期。

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