2018冷年，国内家用空调市场以出货规模逼近1亿台收官。除了规模上的创纪录，全行业在产品、竞争、渠道等多方面都有新的建树，国内空调市场正在迎来一个新格局。

 

 

    2018冷年中国家用空调行业内销市场出货总规模达到9751.4万台，这个逼近1亿台的规模有点出乎意料，但事实确是如此。另外增长率是18.8%，虽然较2017冷年50%多的增速收窄，但是能在新高的基础上再次突破历史高点，且仍然保持双位数增长，已经是其他家电产品无法企及的高度。

 

    如果拉长年份来看中国家用空调内销市场出货规模的变化趋势，按照十多年的发展规律，每经过2-3年就会出现一个调整期，在2009-2018年期间有两个低点，2012和2016。2012冷年是受政策透支需求的影响，但在调整过后，由于原材料低价位运行、库存低位等综合因素的影响，2013-2015冷年连续三年增长；然而物极必反，连续增长又累计了畸高的库存，乃至在2016冷年国内生产和出货市场都出现了大幅下滑；而随着整个需求的大回暖，2017、2018冷年又连续两年高速增长。

 

 

    2018年整个行业都在挥舞着改革的旗号，而其中变化最明显的当属产品的变化，一方面整体产品结构在往中高端智能产品转型；另一方面在冷媒的使用上，R32型空调占比持续攀升。2017冷年，国内市场主要是以格力为首大幅切换R32产品，2018冷年美的、海尔、奥克斯、TCL等品牌陆续跟进，在市场上推出相关产品。

 

    从全冷年中国空调分冷媒的规模和增长来看，R32冷媒的空调规模较去年同期增长61.3%，整体规模已经突破2000万台。从各冷媒的结构占比来看，R410a冷媒产品仍以微弱优势占据主导地位，主要原因是得益于变频产品的持续扩容，虽然期间受到价格波动和配套冷冻机油短缺的影响，但整体的需求基础依然比较庞大。R32由于拥有成本优势，也在吸引大量企业跟进。而后期随着R22的逐步削减，R32和R410a将获得长足发展。

 

 

    空调市场连续两年的高速增长，给很多品牌带来了较好的外部环境和想象空间，再加上这两年主流空调品牌专注在加速高端升级，所以有不少新品牌闯入空调行业。据不完全统计，目前家用空调行业已有上百个品牌，但是从大的竞争格局来看，主流品牌依然格局稳固。格力、美的、海尔依旧占据前三甲。从TOP5的结构来看，国内市场品牌排名和2017年一致，但集中度从2017冷年的83.4%上升到2018冷年的85.0%。

 

    企业中表现最为亮眼的当属奥克斯。奥克斯2018冷年内销增长达40%，高于行业平均水平一倍多。如果说2016和2017年奥克斯的增长是来自丰富的外部市场机会，2018年的增长则更多来自内部高效率的运营。首先是产品力得到大幅度提升，不管是产品的品质、性能，还是工业设计等都出现了很大的变化，同时从技术研发到新品推出的节奏也大大加快，这是高速增长的基础；其次是营销变革的思路和方法不断升级，实现了商业路径的快速扩展，让很多品牌望尘莫及；第三是品牌推广创意十足，其内在的逻辑是让企业的形象和产品的形象进一步融入用户的生活，贴近用户。

 

 

    渠道今年重在效率提升，通过网批减少经销商等中间环节都使得整体链条缩短，效率得到提高。主要体现为以下两种新零售模式：

 

    京东、天猫等线上平台的渠道下沉。京东的“渠道战略”针对消费者、品牌方和线下门店构建了一个集渠道、品牌、物流等全方位的服务局面，让3-6级市场及农村市场的消费者都能享受与大城市一样的家电网购服务体验，实现京东平台服务体验的全面一致化，也保障合作方实现“渠道互容，共生共赢”的双赢局面。

 

    奥克斯今年独创的网批模式。网批模式建立在当下物流成本低廉和高效率的基础上，带动线下的终端网络数量得到了快速扩张和全面提升，加上奥克斯在线上市场的领先优势，由此在国内市场的销售渠道更加宽广。现在，奥克斯的网批模式在业内已经引起众多关注，吸引了很多品牌仿效。

 

 

    新冷年开盘遇冷，后续的趋势发展则更被企业关注，通过排产数据或可把握一些大的方向。从8月的排产来看，整个行业基本上进入了一个比较冷静的状态，一些中小企业的排产已经踩刹车，只剩2个龙头企业还处在相对高位。而9月的排产，几乎所有企业都调整了计划，降幅基本都是双位数，一些工厂甚至出现了裁员。上游压缩机企业也反馈到年底的产能利用率大概只有六成。

 

    在行业出现连续两年罕见的大涨后，新冷年势必回调，结合目前库存的状态，我们预测2019冷年内销出货市场下滑8.9%。

 

    不过，回调对于行业来说并不是不可接受，其实也给行业和企业一个自我修复和调整的时间和机会，更有利于行业未来的长远发展。总之，回调不可怕，可怕的是出现不健康的竞争行为。作为第三方机构，我们也呼吁行业和企业理性竞争。另外，虽然出货回调，但是终端市场还是有空间和机会可以好好把握。