编者按  2013年，空调行业否极泰来。

    原材料成本连年上涨、劳动力成本居高不下、人民币持续升值、库存不断增多、房地产市场从严调控、欧美市场外销不畅、政策严重透支需求……没有哪一年像2012年一样，使空调行业遭遇如此多负面因素，5年来高速增长的中央空调、家用空调销量首次双双下滑。

    2012年不堪回首，2013年却大有可为。

    十八大提出"新四化"，使二三级城市焕发活力，内需不足有望持续改善；国家扶持政策并未随家电下乡、以旧换新退出而告一段落，新的长效激励机制可以预期； 也正是在2012年空调企业潜心进行结构调整，优化产品构成，消化高位库存，使得可以在今年可以甩掉包袱轻松上阵。

    2012"末日"渐远，2013希望在前。

    期待新政策长效激励

    近三年来，在家电下乡、以旧换新、节能惠民三大政策的拉动下，我国家电行业逐渐摆脱了金融危机带来的内需不足、外销不畅的影响，三大刺激政策对行业发展作用明显，但"透支需求"的负面效应也开始显现。空调行业级别市场表现截然不同，一级城市销售量相对稳定，二三级城市尤其是三级城市透支状况明显。

    同时，在政策透支需求致使市场过量增长的背景下，一些企业对二三四级市场盲目乐观，导致一些中小品牌再次出现，暂缓了空调行业规模化、集中化的脚步，同样一些倾销库存、虚标能效、骗补等行为的出现也影响着空调企业的集体诚信。

    由此可见，提前"支付需求"的刺激政策并不能真正拉动内需，使家电行业持续增长。但在家电行业增长停滞的大环境下，刺激政策并不会暂缓。在十八大新闻发布会上，商务部表示将会从安全消费、绿色低碳循环消费、服务消费、品牌消费、网络消费和信用消费六方面扩大内需。业内专家分析认为，刺激政策将由短期透支消费向建立长效机制转变。

    据悉，就酝酿推出新的家电产业扶持政策，财政部、工信部、商务部已初步达成一致意见，并完成了初步调研内容，正在研究调研报告。后续家电刺激政策内容的重点之一确实是现正在实施的节能补贴，"家电下乡"后续政策与此前政策会稍有出入，但新政策主要目标也是改善农民生活、促进农民消费。

    2013年，家电刺激政策方式转变，企业同样要转换思路，变政策输血做大为自身造血做强。

    节能惠民力度再加强

    2012年，家电三大刺激政策中以旧换新和家电下乡相继结束，惟有节能产品惠民工程依然焕发着活力。2012年6月，暂停对空调进行补贴一年的节能惠民政策再次实施，补贴金额、补贴范围均有所提升和扩大。2012年9月，多部委表示扩大节能惠民补贴范围，高能效单元机被明确指出纳入其中，而在稍后10月推出的实施细则中，不仅包含了高能效单元机，同时还添加了冷水机组。

    从实施细则来看，单元机与家用空调类似，不过根据国家标准《单元式空气调节机》的定义，单元机制冷量一般要大于7kW，除天花机、风管机外，制冷量5P以上的柜机一般也为单元机。

    节能惠民补贴虽将冷水机涵盖在内，但在制冷量上同样具有限制，那就是必须小于100kW。冷水机组一般分为模块机、螺杆机和离心机三类，由于获补产品制冷量偏低，节能惠民主要以补贴模块机为主。

    商用空调被首次纳入节能惠民范围，显示了国家推动高能效产品由民用领域向工业领域延伸的决心。目前，中央空调销售额在500亿元左右，但单元机和模块机市场占有率并不高，两类产品市场份额不超过20%。而螺杆机、离心机和多联机的市场占有率则要在50%以上。中央空调企业要想从政策中受益，节能惠民的补贴范围势必要继续扩大。

    业内人士分析，当家电下乡、以旧换新退出历史舞台，2013年节能惠民有望成为推广高能效产品的重要政策之一，但节能惠民政策选择补贴产品的标准，不仅需要看其市场占有率及节能的潜力，国产品牌的市场占有率也是一个隐性指标，无论是单元机还是模块机，国产品牌的市场占有率都在60%甚至80%以上。因此，中央空调在节能惠民政策中获补范围是否扩大，最终还要在国产品牌在中央空调市场的销售表现。

    "能效之星"获政采支持

    "能效领跑者"制度是2012年空调行业的热点之一。"十二五"时期，工信部将大力推动工业绿色低碳发展，健全淘汰落后产能的工作机制，推动利用市场手段淘汰落后产能。而"能效之星"的推出，使得"能效领跑者"制度落地又近了一步。不过，于2012年8月即开始公示的空调"能效之星"尚未如实施方案所讲，在政府采购、企业大宗采购和日常消费中获得实质的鼓励政策，相关部门能否在2013年推出鼓励的实施细则，为空调企业所热盼。

    2012年7月21日，工信部发布《关于组织开展2012年度节能家电产品"能效之星"评价的通知》，产品涵盖房间空气调节器等5类产品，1个月后，格力、美的、海尔、志高、春兰5家企业23款"能效之星"被公示，定速空调"能效之星"最高能效高达5.0，变频空调"能效之星"最高能效则为7.56，而定速空调与变频空调一级能效值分别为3.6和5.2。在能效值上，"能效之星"要高出一级能效30%以上。

    根据政策设计要求，"能效之星"具有高效示范作用，推动企业进行节能技术创新、研发、生产和推广高效节能产品，引导消费者选择能效与质量双优、环保舒适与经济合理的终端用能产品，为此"能效之星"会在政府采购、企业大宗采购和日常消费中得以鼓励。

    但自"能效之星"公示结果4个月来，其鼓励实施细则并未出台，这使得这些高能效产品推广有名无实。虽然政府采购鼓励采购节能产品，但惟一依据仍是节能清单。目前，不少"能效之星"产品在节能清单之中，与一二级能效产品均属于强制采购，并未在采购中体现出性能的差异，反而会因价格过高，在采购中处于劣势。

    2012年，我国空调低能效产品有反攻之势，通过"能效领跑者"制度推动企业积极地进行技术升级，"能效之星"的推动作用就显得尤为重要。

    定速空调退居二线

    究竟是定速空调还是变频空调适合国人使用习惯，这个问题自变频空调诞生之日起便被讨论，一度因此企业被划分出变频和定速两大阵营，双方曾各自针对对方产品的缺陷"穷追猛打"，造成消费者选择产品莫衷一是，两败俱伤。抛开各种理论不谈，单以"业绩"说话，2012年之前定速空调始终保持了对变频空调的优势，而2012年则有望成为定速变频之争的分水岭。

    截至2012年11月，国家信息中心统计数据显示，虽然定速空调在销量上依然领先变频空调5%，但已经在销售额方面呈现颓势，低于变频空调10个百分点。自2008年9月拥有能效国标以来，变频空调赶超定速空调只用了4年，而这4年恰恰是空调行业结构调整、转型升级的阶段。

    在我国家电行业由"大"变"强"的过程中，低产品附加值的空调产品已无法满足空调企业提高盈利水平的迫切需求。从2012年来看，变频空调与定速空调的整体价格差距达到了1000元左右。企业更愿选择变频空调而非定速空调，显然是前者更容易为新技术研发注入更多的资金。

    消费者选择变频空调也并非全受商家引导。变频空调市场占有率能够以年均10%的速度增长，与其过硬的质量密切相关。一度被人质疑的"假变频"已逐渐销声匿迹，与定速空调压缩机固定运行频率50Hz相比，变频空调高可达其的2~3倍，低可至0.1~1Hz，极大地提高了产品体验。

    2013年，在空调企业追求技术创新、高盈利率的背景下，变频空调将会日益受到青睐。不过，定速空调也不会"兵败如山倒"，当二三级城市需求逐渐旺盛，具有价格优势的定速空调仍是变频空调在短期内无法取代的，但其退居二线几成定局。

    变频空调迎新能效国标

    2013年家电行业将迎来国家标准密集出台的高峰，其中《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》应该说是备受关注的一个。

    变频空调能效升级可谓在预料之中，因为根据空调行业节能发展规划，2015年，变频空调能效水平要较2010年提高20%，到2020年则要在2015年的基础在再提升20%。因此，早在2010年定速空调能效升级之后，变频空调能效升级传闻就一直不断。

    据国标起草小组工作人员表示，变频空调新能效国标已进入报批阶段，2013年中期将有望发布。变频空调于2013年发布具有现实基础，据专业机构统计数据显示，2012年变频空调市场销售量占比已达到47%，销售额占比则达到54%，后者首次超过定速空调。变频空调已被消费者广泛认可。

    据了解，变频空调此次能效升级，不仅如定速空调一样，将能效等级由5级变为3级、能效限定值有所提升（由3.0变为3.9），同时能效评价标准发生重大调整，引入了全年能源消耗效率（APF）指标，这意味着变频空调能效考核将同时参考产品制冷、制热的性能。这种评价标准的变化，不仅是产品考核标准的进步，同样也是我国空调使用习惯变化的反映。空调开始由单一的制冷手段变为制冷、制热并重。

    变频空调能效升级，不仅将会引发行业洗牌，同样也会影响到政府采购领域。由于节能清单更新具有固定周期，当与国家标准对节能产品认定不一致时，及时调整招标文件要求就显得尤为重要。

    不过，由于政府采购从业人员在2010年定速空调能效国标升级时已积攒了相应的经验，相信变频空调能效升级到来之时，无论是采购代理机构、供应商还是采购单位都会有妥善的应对措施。

    家用空调 城镇化助复苏

    从2011～2012年，空调行业经历了一场过山车。

    2011年，空调产销量双双破亿台，但时隔一年之后，空调产销量却双双下滑。国家信息中心统计数据显示，2012年前11个月，国内空调销售量同比下降近29%，销售额同比下降近27%，成为近5年来下滑最严重的一年。

    中国家电协会理事长姜风称2012年为空调行业"最艰难的一年"，业内人士则将2012年看成"标志性"的一年，因为这一年空调行业遭遇了近乎所有的负面影响：原材料价格高涨、人民币升值、劳动力成本上涨、通货膨胀、出口不畅、高位库存、政策效果不显、消费需求透支……"2012年空调行业已跌至谷底，只要稍有利好消息，销售规模就有望出现恢复性增长。"

    空调企业没有在2012年虚度光阴，2012年成为企业转型升级的关键一年。这一年，企业延缓新品推出速度，但同样在迅速消化高位库存；调低销售目标，顺利实现产品结构由定速空调向变频空调的过渡；减少特价机型的投放，扩大高附加值、高科技含量的中高端产品比例，以高利润抵消销量降低的劣势……

    完成内部优化的空调企业需要一个复苏契机，而中国家电协会以及相关专业机构均将十八大提出的城镇化视作是空调企业发展良机。在城镇化的两个阶段中，无论是工业化带动城镇化，还是基建投资为城镇化奠定基础，都将拉动内需不断增长，而农村人口向城市转移，将会不断扩大空调等家电消费需求。

    目前，2012年空调市场级别城市构成中，一级城市市场占有率高达63%，但需求基本已趋于饱和；二三级城市市场份额约在30%，虽被前几年的刺激政策透支了消费需求，但增长潜力巨大。城镇化将成为引导二三级城市空调需求持续释放的有效途径之一。

    机房空调  借信息化腾飞

    2012年，虽然空调行业整体规模陷入下滑，但在政府采购市场，空调采购规模却保持了30%以上的增长。不过，具体到家用空调、中央空调和机房空调三类产品，与前两类产品不同，机房空调并未表现出快速增长的态势。

    据《政府采购信息报》统计，2012年前11个月，机房空调月度最高采购金额只有2324万元，最低只有406万元（不含协议供货），月均采购额只有1000万元，采购金额偏低。

    对机房空调企业而言，政府采购市场有点像"鸡肋"，采购量过小，"食之无味"；偶尔也有出现百万甚至千万元，政府项目也容易成为样本工程，"弃之可惜"。但由于政府采购项目与电信项目招标规则并相同，且地域分散，使不少机房空调企业都折戟沉沙。

    业内人士分析机房空调政府采购市场偏少时表示，政府采购市场涵盖了政府、金融、军队、医疗、交通全部或部分领域，其采购规模并不逊于电信市场，但整体来看，项目按行政区域划分较为分撒，并不如移动、联通、电信那样每年集中招标一次；其次，依据节能清单的强制采购制度也延缓了机房空调进入政府采购市场的进度；除此之外，采购单位由于更熟悉外资品牌，这使得国产品牌虽然更熟悉政府采购规则，较早地进入政府采购市场，但很难在协议供货中获得订单。

    同时，十八大报告中将信息化与工业化、城镇化、农业现代化并列，作为机房配套必备设施的机房空调必将从中受益。2013年伊始，第13期节能清单开始公示，机房空调入围企业再次发生大幅变化，涌现出了TCL、海信、海瑞弗、英维克、艾尔维尔等一批新企业，将进一步丰富采购单位的选择。

    中央空调 轨道交通注活力

    虽然中央空调2012年全年数据尚未公布，但若要达到2011年575亿元销售规模却有相当难度。2012年上半年，中央空调销售额同期减少30亿元，是自2007年以来的首次下降。2012年第一季度，除个别企业外，中央空调市场规模整体降幅甚至达到了30%。

    严格的房地产调控政策对中央空调市场影响颇大，当中央空调企业面临严峻的市场形势时，2012年下半年开始迎来转机。2012年9月，国家发改委接连公布新批准和调整的25个轨道交通项目，总投资超过8000亿元，设计城市包括广州、深圳、青岛、成都、天津、哈尔滨等，南京、兰州等一批城市轨道交通路线将在2013~2016年投入运营。

    中央空调是轨道交通必不可少的通风设备，由于使用环境复杂，往往需要企业利用离心机、螺杆机、多联机、末端等多种产品组合方式提供多种空气解决方案，是对中央空调产品综合能力的一种考验。同时，由于轨道交通投资巨大，往往会产生庞大的中央空调需求。

    与其他交通工具相比，轨道交通具有安全舒适、节能环保等优点。但由于其本身运量大，耗电量也会相当大，轨道交通综合节能就显得尤为重要。中央空调是轨道交通系统的耗能大户，系统解决方案的节能效果将会直接影响企业的获益规模。

    2012年11月，大连地铁工程空调系统设备采购项目公布中标结果，两个标段中标金额分为1590万元和1688万元，总金额达到了3278万元。轨道交通为中央空调市场注入活力已初现端倪。

    中国制冷展引领行业发展

    中国制冷展的全称是"国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展会"，始创于1987年，目前已成为全球制冷空调暖通行业规模最大的同类专业展会之一。

    作为我国最大的制冷展会，在2012年展会期间，共有31个国家和地区的1109家厂商参展，比如格力、美的、海尔、大金、江森自控、特灵、麦克维尔、艾默生、盾安、双良、贝莱特、志高、奥克斯等，4.5万专业观众覆盖了98个国家和地区。

    中国制冷展参展观众以暖通制冷工程师、企业管理人员、产品销售工程师、采购工程师以及产品研发工程师、运行管理人员为主，已成为产、学、研、设、用的综合平台。经过二十多年发展，众多空调企业也将其作为新品首发的舞台。比如上届展会上，美的的全降模式蒸发器双级离心机和海尔推出的风冷磁悬浮变频离心机都是首次在国内亮相。

    同时，中国制冷展组委会也会通过论坛、会议等形式，探讨行业未来发展趋势。如2012年与联合国环境规划署联合举办"臭氧与气候技术路演及行业圆桌会议"，以显示我国淘汰与替代HCFCs的决心。据中国制冷展组委会介绍，随着我国"十二五"规划的进一步实施，制冷展将会大力推广绿色节能环保理念，致力于推动行业健康持续发展，从而体现出作为世界顶级展览会的社会责任感。

    2013年4月8~10日，第24届中国制冷展就将在上海新国际博览中心举行。2013年中国制冷展将以"引领世界，绿色未来"主题，业内人士表示，高能效产品和环保制冷剂产品将会成为本次展会的重点展示产品。作为行业的"晴雨表"，第24届中国制冷展将会为各类专业参战观众奉上一道中央空调盛宴，同时为困境中的中央空调企业指明方向。